Gerenciamento de portfólio para Microsoft Planner

O Microsoft Planner responde a pergunta entre planos de duas formas, e nenhuma funciona para um portfólio. O My Tasks reúne tudo o que foi atribuído a você pessoalmente em cada plano em que você está. É útil para você, mas inútil para um gestor que precisa ler o estado de dez projetos. O Portfolios agrupa planos relacionados em um Roadmap, uma linha por plano, o que chega mais perto de uma visão de portfólio, mas para no progresso em nível de plano: você não consegue abrir uma tarefa a partir dele, e ele exige uma licença de Planner e Project de nível superior que nem toda organização comprou. Uma equipe dividida entre licenças standard e premium perde completamente os planos básicos do resumo, e um líder acaba montando o status real do mesmo jeito, abrindo cada plano por vez.

O Placker trata um conjunto de planos importados do Planner como um só Scope. Escolha os planos que formam o portfólio e eles são renderizados juntos, seja como quadro, Gantt, vista de track ou relatório, sem tirar uma única tarefa do plano ao qual ela pertence. Não é preciso fazer upgrade de licença. Um grupo de quadros é uma seleção do lado do Placker, não um recurso do Planner, então um plano com licença standard pode ficar no mesmo grupo que um com premium. Board Split: Combine junta buckets que compartilham o nome em uma única coluna em todo o grupo, o que transforma as colunas "In progress" de quatro planos em uma só. O recurso por trás disso é grupos de quadros para o Microsoft Planner.

Importe cada plano que o portfólio precisa. O controle Add board do board overview aceita um conector do Planner da mesma forma que aceita um quadro do Trello. Depois que todos os planos estiverem dentro, monte o grupo: use Add group a partir do board overview, ou abra um plano e use Change scope e depois Save as new group. A partir daí, dê ao portfólio dois níveis: coloque um cartão por projeto em um quadro de portfólio, mantenha as tarefas desse projeto como itens abaixo dele, e espelhe para cima as tarefas-chave do plano subjacente para que o quadro de portfólio reflita movimento real no nível de tarefa em vez de um status digitado por alguém. Como em qualquer conexão com o Planner, um administrador do Microsoft 365 precisa autorizar o conector uma vez para o tenant antes que qualquer pessoa possa importar um plano.

Com o grupo configurado, o relatório semanal de status deixa de ser uma tarefa que alguém faz abrindo cada plano por vez. Um relatório pode agregar dados de todo o grupo de quadros, com contagem de tarefas por status, carga de trabalho por responsável, e indicadores tipo semáforo calculados a partir das datas de vencimento e do progresso, em vez de digitados por julgamento. Dois modelos de relatório já disponíveis cobrem a maior parte do que uma revisão de portfólio precisa, acompanhamento de progresso e visão geral do projeto, e qualquer um dos dois pode sair em uma programação, a mesma geração de relatórios usada na solução de gestão de portfólio do Placker, então a revisão começa a partir de um documento que ninguém precisou construir.